Bullish, một nền tảng tài sản kỹ thuật số toàn cầu tập trung vào khách hàng tổ chức, vừa tiết lộ rằng họ đã tăng quy mô IPO từ 629 triệu đô la lên 990 triệu đô la. Chủ sở hữu Coindesk hiện đang chuẩn bị chào bán 30 triệu cổ phiếu với giá từ 32 đến 33 đô la mỗi cổ phiếu, tăng so với kế hoạch trước đó là bán 20,3 triệu cổ phiếu với giá từ 28 đến 31 đô la mỗi cổ phiếu, theo hồ sơ gần đây của SEC.
Đánh giá IPO của Bullish
Ở mức giá cao nhất, Bullish sẽ có giá trị khoảng 4,82 tỷ đô la, tăng từ 4,2 tỷ đô la, với 146,2 triệu cổ phiếu sau IPO. BlackRock và ARK của Cathie Wood cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua tới 200 triệu đô la cổ phiếu.
Bullish cũng cho các nhà bảo lãnh phát hành thêm 30 ngày để mua tối đa 4,5 triệu cổ phiếu với giá IPO, sau khi đã trừ phí. Công ty dự kiến niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York với mã chứng khoán BLSH và dự định sử dụng nguồn vốn IPO cho các nhu cầu kinh doanh chung và các thương vụ mua lại tiềm năng trong tương lai.
Các ngân hàng hàng đầu dẫn đầu thỏa thuận
JPMorgan và Jefferies dẫn đầu đợt IPO, với Citigroup là đơn vị đồng quản lý. Các đơn vị quản lý dẫn đầu khác bao gồm Cantor Fitzgerald, Deutsche Bank và Société Générale. Các đơn vị đồng quản lý là Canaccord, KBW, Stifel, Oppenheimer và Rosenblatt, tạo nên một nhóm các tổ chức tài chính hùng mạnh ủng hộ thương vụ này.
Kế hoạch về cơ sở tài sản 3 tỷ đô la và đồng stablecoin của Bullish
Đáng chú ý, Bullish nắm giữ hơn 3 tỷ đô la tài sản thanh khoản, bao gồm 24.000 bitcoin, 12.600 ether và 418 triệu đô la tiền mặt và stablecoin, với mức độ tiếp xúc hạn chế với DeFi. Theo hồ sơ , công ty cũng có kế hoạch chuyển đổi một phần số tiền thu được từ IPO thành stablecoin neo giá vào đô la Mỹ, hợp tác với một hoặc nhiều đơn vị phát hành.
Bullish điều hành một nền tảng tài sản kỹ thuật số dành cho khách hàng tổ chức tại hơn 50 quốc gia, ngoại trừ Hoa Kỳ. Vào tháng 11 năm 2023, công ty đã mở rộng sang lĩnh vực truyền thông tiền điện tử bằng cách mua lại CoinDesk từ Digital Currency Group với giá 72,6 triệu đô la.
IPO tiền điện tử tăng vọt
Với sự ủng hộ ngày càng tăng từ chính quyền Trump, ngày càng nhiều công ty tiền điện tử đang có động thái tham gia thị trường đại chúng thông qua IPO, phản ánh xu hướng đang lên trong ngành. Xu hướng này càng trở nên sôi động sau khi Circle Internet Group IPO trị giá 1,2 tỷ đô la vào tháng 6, khiến cổ phiếu của công ty này tăng vọt, tạo cảm hứng cho các công ty khác noi theo.
Bullish có mục tiêu niêm yết cổ phiếu thông qua sáp nhập SPAC vào năm 2021, với mức định giá gần 9 tỷ đô la, nhưng đã hủy bỏ vào năm 2022. Các công ty tiền điện tử lớn khác như BitGo và Grayscale đã nộp đơn xin IPO, trong khi các sàn giao dịch như Kraken và OKX đang cân nhắc việc niêm yết cổ phiếu.
Bullish đang định vị mình là một nhân tố chủ chốt trong lĩnh vực tiền điện tử tổ chức. Tính thanh khoản mạnh mẽ, quyền sở hữu truyền thông và chiến lược stablecoin khiến nó trở thành một IPO đáng chú ý!
