CoinEx Research và ViaBTC Capital đã cùng công bố Báo Cáo Thường Niên Tiền Điện Tử 2024, cung cấp phân tích chuyên sâu về sự tăng trưởng đáng kể, biến động mạnh và những đổi mới trong thị trường tiền điện tử trong suốt năm qua. Báo cáo toàn diện này nêu bật các xu hướng chính trong thị trường vĩ mô, công nghệ blockchain, DeFi, NFT và sự gia tăng ứng dụng từ các tổ chức lớn, mang lại những góc nhìn chuyên môn về sự thay đổi không ngừng của tài sản kỹ thuật số.
Tổng Quan
Năm 2024, thị trường tiền điện tử chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ và nhiều biến động lớn. Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) – hai đồng tiền dẫn đầu thị trường – đều ghi nhận những biến đổi đáng kể về giá cả và khối lượng giao dịch. Giá Bitcoin tiến gần mốc 100.000 USD, được thúc đẩy bởi việc phê duyệt các quỹ ETF và sự kiện halving, trong khi Ethereum cũng trải qua những biến động lớn do tác động của đợt nâng cấp Dencun và kỳ vọng phê duyệt các ETF sắp tới.
Thị trường stablecoin duy trì xu hướng tăng trưởng ổn định trong năm 2024 với Tether (USDT) và USD Coin (USDC) tiếp tục chiếm ưu thế. Bên cạnh đó, các stablecoin mới nổi như USDE và USD0 cũng ghi nhận sự tăng trưởng, phản ánh nhu cầu đa dạng hóa stablecoin trên thị trường.
Ngoài ra, sự kiện halving của Bitcoin đã đánh dấu một cột mốc quan trọng, làm giảm đáng kể tỷ lệ lạm phát hàng năm của Bitcoin, khiến nguồn cung trở nên khan hiếm hơn. Sự kiện này cũng làm gia tăng sự quan tâm đến các giải pháp Layer 2 và cơ chế staking của Bitcoin. Trong lĩnh vực khai thác, ViaBTC đạt được thành tựu đáng kể khi khai thác thành công Epic Sat, minh chứng cho sự đóng góp quan trọng vào hệ sinh thái khai thác tiền điện tử.
Nội Dung Báo Cáo
Báo cáo này do CoinEx Research và ViaBTC Capital cùng phát hành, nhằm cung cấp các phân tích và nghiên cứu chuyên sâu về ngành công nghiệp blockchain và tiền điện tử. Nội dung bao quát các lĩnh vực như thị trường vĩ mô, công nghệ blockchain, tài sản kỹ thuật số, DeFi, NFT cùng nhiều lĩnh vực khác, đem đến cho người dùng những hiểu biết chuyên môn thông qua việc theo dõi xu hướng thị trường, phân tích các sách trắng và tài liệu kỹ thuật, cũng như đánh giá đội ngũ phát triển và tiềm năng của dự án.
Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ViaBTC vì những đóng góp quan trọng trong phần phân tích về khai thác, mang lại nhiều thông tin và dữ liệu giá trị để làm phong phú thêm nội dung của báo cáo này.
Để biết thêm chi tiết và biểu đồ phân tích, vui lòng tải xuống bài viết gốc.
Tổng Quan Thị Trường: Bitcoin và Ethereum Dẫn Đầu Xu Hướng
Năm 2024, thị trường tiền điện tử ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể với Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) chiếm vị trí tiên phong. Bitcoin tiến gần mức giá 100.000 USD, được thúc đẩy bởi việc phê duyệt các quỹ ETF cùng với sự kiện halving được mong đợi từ lâu. Ethereum cũng đạt được hiệu suất ấn tượng nhờ tác động của bản nâng cấp Dencun và các diễn biến liên quan đến ETF, khiến giá của nó duy trì ổn định trên 3.500 USD vào cuối năm.
Thị trường stablecoin tiếp tục xu hướng tăng trưởng ổn định với sự dẫn đầu của Tether (USDT) và USD Coin (USDC). Bên cạnh đó, các stablecoin mới như USDE và USD0 bắt đầu thu hút sự quan tâm, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng về đa dạng hóa stablecoin. Tuy nhiên, sự chuyển đổi sang mô hình Sky của MakerDAO không đạt được nhiều thành công trong việc mở rộng các sản phẩm stablecoin.
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã vượt mốc 4 nghìn tỷ USD vào quý 4 năm 2024, cho thấy sự gia tăng hứng thú và tham gia từ các nhà đầu tư bất chấp những biến động của thị trường. Bitcoin duy trì vị trí thống trị với thị phần 52,34%, tiếp theo là Ethereum với 11,58%.
Tác Động Của Halving: Lạm Phát Của Bitcoin và Sự Phát Triển Hệ Sinh Thái
Sự kiện halving của Bitcoin diễn ra vào ngày 19 tháng 4 năm 2024 đã làm giảm tỷ lệ lạm phát hàng năm của đồng tiền này, qua đó gia tăng tính khan hiếm. Theo lịch sử, các đợt tăng giá sau halving thường mất nhiều thời gian hơn để hiện thực hóa và có mức tăng trưởng khiêm tốn hơn. Chu kỳ halving lần này cũng làm nổi bật vai trò của các giải pháp Layer 2 và cơ chế staking, nhằm giải quyết các thách thức về khả năng mở rộng và tiện ích trong hệ sinh thái Bitcoin.
Các giao thức Layer 2 đang mở ra những cơ hội mới cho mạng lưới Bitcoin bằng cách cải thiện hiệu quả giao dịch và giảm chi phí. Trong khi đó, các cơ chế staking phi tập trung, điển hình là dự án Babylon, đã bắt đầu đáp ứng nhu cầu tham gia mạng lưới và tăng cường bảo mật.
Sức Bền và Sự Đổi Mới Trong Khai Thác
Mạng Bitcoin đã khai thác hơn 53.000 khối trong năm 2024, tạo ra 217.771 BTC với tổng giá trị hàng năm khoảng 20 tỷ USD. Tỷ lệ băm của mạng tăng 51% để đạt mức 827,89 EH/s, trong khi doanh thu từ phí giao dịch của thợ đào đạt đỉnh vào tháng 4 nhờ sự gia tăng hoạt động của giao thức Runes.
Khai thác altcoin cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Litecoin đạt giá trị sản lượng hàng năm 136 triệu USD, trong khi Dogecoin đóng góp lớn nhờ cơ chế khai thác hợp nhất. Các đồng Kaspa và Alephium nổi lên như những ngôi sao mới trong không gian PoW, thể hiện sự tăng trưởng vượt bậc nhờ vào sự ra mắt các máy đào ASIC cải tiến.
Xu hướng chuyển đổi sang năng lượng tái tạo tiếp tục phát triển, với hơn 56% năng lượng khai thác Bitcoin đến từ các nguồn tái tạo. Bắc Mỹ và châu Phi củng cố vị thế là các trung tâm khai thác quan trọng, nhờ chính sách ổn định và nguồn tài nguyên phong phú.
MEME và Sự Đổi Mới Dựa Trên Cộng Đồng
Thị trường tiền MEME bùng nổ trong năm 2024, được thúc đẩy bởi sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng và các câu chuyện sáng tạo. Các loại MEME theo chủ đề chính trị, lấy cảm hứng từ cuộc bầu cử Mỹ năm 2025, và MEME AI đã thu hút sự chú ý vào quý 4. Các nền tảng như pump.fun dẫn đầu xu hướng, biến MEME thành bản thiết kế cho các ứng dụng Super DApps đổi mới trên blockchain.
AI và Blockchain: Tương Lai Hội Tụ
Sự tích hợp giữa AI và blockchain gia tăng nhanh chóng vào năm 2024, khi các hệ sinh thái tiền điện tử dựa trên AI tận dụng đặc tính phi tập trung, minh bạch và chống kiểm duyệt của blockchain. Các dự án trong hệ sinh thái Solana và Base tập trung phát triển các agent AI và lớp ứng dụng sáng tạo. Tổng vốn hóa thị trường của các agent AI đạt 16,7 tỷ USD vào quý 4, báo hiệu tiềm năng phát triển trong giai đoạn đầu của lĩnh vực này.
Sự Chấp Nhận Của Tổ Chức và Tích Hợp TradFi
Sự quan tâm của các tổ chức đối với tiền điện tử tăng mạnh trong năm 2024, khi các quỹ ETF Bitcoin và Ethereum thu hút lần lượt 35,3 tỷ USD và 2,6 tỷ USD dòng vốn đầu tư. Quá trình token hóa tài sản thực (RWAs), bao gồm trái phiếu chính phủ Mỹ, cũng phát triển nhanh chóng, chiếm thị phần 26,7%. Các stablecoin như USDe và USDY đã thu hẹp khoảng cách giữa tài chính truyền thống (TradFi) và tài chính phi tập trung (DeFi), mang đến các giải pháp sinh lợi sáng tạo.
Khung Pháp Lý: Những Bước Tiến Đến Quản Trị Toàn Cầu
Các diễn biến pháp lý trong năm 2024 đã nhấn mạnh sự thay đổi trong quản trị tiền điện tử. Tại Mỹ, quỹ ETF Bitcoin vật lý đầu tiên đã được phê duyệt, trong khi Liên minh châu Âu áp dụng khung MiCA, thiết lập các tiêu chuẩn mới cho hoạt động thị trường. Những nỗ lực toàn cầu nhằm chuẩn hóa quy định, dẫn đầu bởi Hội nghị Thượng đỉnh G20, nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác và đổi mới trong lĩnh vực tiền điện tử.
Nhìn Về Tương Lai: Dự Báo Cho Năm 2025
Báo cáo vạch ra các xu hướng chủ chốt sẽ định hình năm 2025, bao gồm:
- Token hóa tài sản truyền thống: Mở rộng cầu nối giữa tài chính truyền thống (TradFi) và tài chính phi tập trung (DeFi).
- DeSci (Khoa học phi tập trung): Cách mạng hóa phương thức tài trợ nghiên cứu và hệ thống đánh giá ngang hàng.
- Tích hợp AI: Tiến bộ trong các thị trường điện toán phi tập trung và nền kinh tế token.
- Kinh tế MEME: Đổi mới mô hình token xã hội thông qua văn hóa do cộng đồng thúc đẩy.
- Tiến hóa Layer 2: Đạt được khả năng mở rộng hoàn thiện với tính tương tác cao hơn.
Các đột phá công nghệ, bao gồm hạ tầng AI, tính toán bảo mật, và ứng dụng xuyên miền, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy làn sóng đổi mới tiếp theo.
Kết Luận
Thị trường tiền điện tử năm 2024 đã thể hiện sự đan xen năng động giữa tăng trưởng, đổi mới, và thách thức. Từ sự kiện halving của Bitcoin và các tiến bộ trong Layer 2 đến sự thống trị của tiền MEME và tích hợp AI, ngành công nghiệp tiếp tục vượt qua các giới hạn truyền thống. Khi các khung pháp lý phát triển và đổi mới công nghệ tăng tốc, năm 2025 hứa hẹn sẽ là một năm đầy biến đổi cho hệ sinh thái tiền điện tử.
Về CoinEx
Thành lập năm 2017, CoinEx là sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu cam kết mang lại trải nghiệm giao dịch dễ dàng hơn. Nền tảng này cung cấp các dịch vụ đa dạng như giao dịch giao ngay, giao dịch ký quỹ, hợp đồng tương lai, hoán đổi, nhà tạo lập thị trường tự động (AMM), và quản lý tài chính cho hơn 10 triệu người dùng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.
CoinEx Research cam kết cung cấp phân tích chuyên sâu và thông tin chi tiết về thị trường tiền điện tử đang thay đổi, giúp nhà đầu tư điều hướng qua những phức tạp và cơ hội trong tương lai.
Để tìm hiểu thêm về CoinEx, vui lòng truy cập:
Website | Twitter | App ｜ Telegram | LinkedIn | Facebook | Instagram | YouTube
