Một sự cố bảo mật tại Kelp, một giao thức tái đặt cược thanh khoản, đã gây ra hiệu ứng domino trong lĩnh vực tài chính phi tập trung, khiến một trong những kho tiền lãi của Lido Finance bị ảnh hưởng.
Lido đã tạm dừng việc gửi và rút tiền từ kho EarnETH của mình trong khi giải quyết hai vấn đề riêng biệt nhưng có liên quan: rủi ro trực tiếp từ tài sản bị xâm phạm và tình trạng thiếu thanh khoản lan rộng trên thị trường cho vay.
Trong kho EarnETH của Lido, khoảng 9% tổng tài sản được gắn với rsETH, token nằm ở trung tâm sự cố Kelp. Con số này không phải là đa số, nhưng đủ để kích hoạt tạm dừng trong khi các nhà quản lý tìm hiểu chính xác xem có bao nhiêu tài sản đã bị mất hay không.
Hội đồng An ninh Arbitrum đã thu hồi được khoảng 70 triệu ETH liên quan đến vụ tấn công. Các nỗ lực thu hồi khác vẫn đang tiếp diễn, nhưng việc thống kê cuối cùng về thiệt hại vẫn chưa được hoàn tất.
Vấn đề thứ hai: Khủng hoảng cho vay
Ngoài rủi ro liên quan đến rsETH, EarnETH cũng đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải khác. Lãi suất vay cao trên thị trường cho vay đã gây áp lực lên các chiến lược vòng lặp bên trong kho lưu trữ, vốn không liên quan gì đến Kelp. Các nhà quản lý kho lưu trữ đã tích cực giảm đòn bẩy cho các vị thế này, và Lido cho biết hành động nhanh chóng đã giúp giảm đáng kể nợ wETH chưa thanh toán. Thông tin cập nhật đầy đủ hơn về tiến độ dự kiến sẽ được công bố trong thời gian ngắn.
Mạng lưới an sinh xã hội đang được thử thách
Nếu sau khi mọi việc lắng xuống mà phát hiện ra tổn thất, Lido đã có sẵn cơ chế xử lý. Kho bạc của Lido DAO nắm giữ khoản dự phòng 3 triệu đô la Mỹ trong EarnETH, được dành riêng cho những tình huống như thế này. Theo cơ chế bảo vệ này, cổ phần trong EarnETH của DAO sẽ bị đốt để bù đắp tổn thất trước khi người gửi tiền thông thường cảm nhận được thiệt hại, về cơ bản sử dụng quỹ kho bạc như một lớp đệm.
Thỏa thuận này đã được ban lãnh đạo của Lido phê duyệt hồi đầu năm nay như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giúp sản phẩm Earn đủ uy tín để mở rộng quy mô. Sự kiện hôm thứ Hai là bài kiểm tra thực sự đầu tiên.
Ý nghĩa của nó
Kiến trúc liên kết chặt chẽ của DeFi đồng nghĩa với việc một lỗ hổng giao thức duy nhất có thể lan truyền nhanh chóng và rộng khắp. Sự cố Kelp hiện đã ảnh hưởng đến thanh khoản thị trường cho vay, việc tái đặt cược token và các chiến lược yield vault trên nhiều nền tảng cùng một lúc.
Đối với Lido, ưu tiên trước mắt là hạn chế thiệt hại và khôi phục hoạt động bình thường của kho tiền. Đối với thị trường nói chung, đây là lời nhắc nhở rằng lợi nhuận trong tài chính phi tập trung hiếm khi đến mà không kèm theo điều kiện ràng buộc.
