1/ Tình hình gọi vốn quý 2 năm 2024 đạt 2.75 tỷ USD, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm trước; SocialFi tăng vọt 650% so với quý trước.
Trong quý 2 năm 2024, giá Bitcoin đã trải qua nhiều biến động đáng kể, đạt mức cao nhất là 71.630 USD vào ngày 8 tháng 4 và giảm xuống mức thấp nhất là 58.300 USD vào ngày 1 tháng 5. Tính đến ngày 30 tháng 6, giá Bitcoin giảm khoảng 13% so với đầu quý. Tổng dòng vốn ròng của các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đạt 2,394 tỷ USD, giảm 80% so với quý 1. Quy mô quản lý tài sản giảm khoảng 12,4%, còn 51,127 tỷ USD.
Trong bối cảnh thị trường phức tạp này, tổng số tiền tài trợ trong ngành Web3 tiếp tục tăng, với 418 sự kiện tài trợ diễn ra, đạt tổng cộng 2,75 tỷ USD, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm trước.
Các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, DeFi và mạng xã hội đứng đầu với tổng số tiền tài trợ lần lượt là 1,016 tỷ USD, 227 triệu USD và 650% so với tháng trước. Hiệu suất mạnh mẽ của các dự án Lớp 1 và Lớp 2 cùng với sự phát triển của các dự án SocialFi đã thúc đẩy sự tăng trưởng này.
2/ Tổng số tiền tài trợ giai đoạn giữa và cuối trong quý 2 tăng 20.7% so với tháng trước và tổng số tiền tài trợ của Top 5 tài trợ tăng 81.25% so với tháng trước.
Trong quý 2 năm 2024, số lượng dự án đầu tư giai đoạn đầu (dưới 5 triệu USD) là 160, giảm nhẹ so với quý trước. Trong khi số lượng dự án đầu tư trung hạn (5 triệu USD – 10 triệu USD) là 79, tăng 61,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số khoản cấp vốn ở giai đoạn giữa và cuối đạt 146, tăng 20,7% so với tháng trước.
Năm dự án hàng đầu trong quý 2 nhận được tổng cộng 725 triệu USD, tăng 81,25% so với quý 1. Trong đó, Monad dẫn đầu với khoản tài trợ 225 triệu USD, và Farcaster hoàn thành khoản tài trợ 150 triệu USD với mức định giá 1 tỷ USD. Berachain đạt mức định giá 1,5 tỷ USD trong vòng tài trợ Series B vào tháng 4 năm 2024, tăng 257% trong một năm.
3/ Tổng khối lượng đầu tư của 10 tổ chức hàng đầu trong Quý 2 tăng 2% so với tháng trước. Animoca Brands đã thực hiện 36 giao dịch và trở thành tổ chức đầu tư tích cực nhất trong quý 2.
Theo dữ liệu của RootData, 10 tổ chức đầu tư hàng đầu đã tham gia vào 202 khoản đầu tư trong quý 2 năm 2024, tăng khoảng 2% so với tháng trước. OKX Ventures dẫn đầu với 30 khoản đầu tư trong quý 1, giảm xuống còn 25 trong quý 2 nhưng vẫn giữ được hoạt động tích cực. Cơ sở hạ tầng là lĩnh vực phổ biến nhất, chiếm khoảng 40% tổng số khoản đầu tư với 81 lần.
Đáng chú ý, mười tổ chức này đã thực hiện 53 khoản đầu tư vào GameFi, tăng 71% so với quý 1, nhờ sự chuyển đổi từ mô hình “chơi và kiếm tiền” sang trải nghiệm trò chơi phức tạp và hấp dẫn hơn. Ngược lại, các lĩnh vực DAO và NFT thiếu sự đổi mới và vẫn duy trì trạng thái ì ạch từ quý 1.
4/ Quỹ đầu tư Web3 đã huy động được 1,38 tỷ USD trong nửa đầu năm. Các nhà đầu tư có xu hướng thận trọng và tuân thủ, đồng thời Bitcoin duy trì mức tăng độc lập.
Dữ liệu công khai từ năm 2015 cho thấy 177 sự kiện gây quỹ trong lĩnh vực Web3 đã huy động được hơn 39,6 tỷ USD. Sự gia tăng nguồn vốn lớn đã thúc đẩy thị trường tăng trưởng mạnh từ năm 2021 đến năm 2022, với nhiều dự án có giá trị cao như StarkNet và zkSync. Mặc dù tốc độ huy động vốn đã chậm lại trong hai năm qua, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với năm 2020 và có xu hướng tăng.
Trong nửa đầu năm 2024, quỹ Web3 đã huy động được 1,38 tỷ USD, với sự kiện lớn nhất là Paradigm huy động 850 triệu USD vào ngày 13 tháng 6. Thị trường tăng giá từ cuối năm 2023 có tổng số tiền huy động thấp hơn 10 lần so với trước đó, và giá Bitcoin không còn bị chi phối bởi dòng vốn Web3, do các nhà đầu tư truyền thống cẩn trọng hơn và sử dụng các kênh tuân thủ như ETF.
5/ Đánh giá các tìm kiếm nóng về dự án trong Q2
Mùa airdrop đã đến như mong đợi, nhưng mức định giá cao và mô hình lưu thông thấp có thể cản trở hiệu suất giá tiền tệ
Trong quý 2, giá Bitcoin dao động rộng rãi từ 57.000 USD đến 72.000 USD, tạo cơ hội cho nhiều dự án lớn như Wormhole, io.net, zkSync, Layerzero, và Blast tiến hành TGE. Trong số 12 dự án được tìm kiếm nhiều nhất đã trải qua TGE, lượng tìm kiếm đạt đỉnh điểm khi dự án sắp TGE rồi giảm mạnh sau đó. Giá trị chú ý của các dự án này bị ảnh hưởng đáng kể bởi giá Bitcoin và niềm tin của thị trường Web3. Nhiều dự án nổi tiếng có đặc điểm “định giá cao, lưu thông thấp,” với mức định giá trung bình của các dự án Binance Launchpool và OKX Jumpstart lần lượt là 217 triệu USD và 373 triệu USD.
Trong giai đoạn 2021-2022, nhiều quỹ Web3 đã lựa chọn chiến lược đầu tư định giá cao, nhưng các dự án này không thể hiện được mô hình kinh doanh bền vững. Đồng thời, tính thanh khoản giảm do lãi suất đồng USD tăng cũng ảnh hưởng đến thị trường Web3, khiến các nhà đầu tư không sẵn lòng mua token mới.
Sự cạnh tranh của Binance List Token rất khốc liệt và dự kiến sẽ có hơn 30 dự án quy mô lớn sẽ tiến hành TGE trong Quý 3
Danh sách các dự án TGE dự kiến trong quý 3 do RootData công bố bao gồm 30 dự án nổi bật với nguồn tài chính lớn và FDV cao, như Monad, Fuel, Scroll, Succinct, và có khả năng cao được niêm yết trên Binance.
Thống kê về danh mục đầu tư của 288 nhà đầu tư cho thấy, số lượng dự án Binance Launchpool trung bình chiếm không quá 2% danh mục đầu tư của họ, trong đó 21 trong số gần 30 dự án Binance Launchpool được Binance Labs đầu tư chiếm hơn 11%. Với chiều sâu giao dịch và lợi thế trượt giá của Binance, cùng với tính cạnh tranh của tỷ giá hợp đồng, môi trường niêm yết tiền tệ trên Binance có tác động sâu sắc đến thị trường. Các dự án chọn thực hiện TGE trên Binance có thể tận dụng hiệu quả lợi thế thị trường và tài nguyên nền tảng của Binance để phát triển lâu dài.
Các thương hiệu cốt lõi trong lĩnh vực Web3 được phân phối trong các lĩnh vực sàn giao dịch, chuỗi công khai cơ bản, phương tiện truyền thông Web3 và các công cụ phân tích
Chỉ số X Impact do RootData đưa ra một cách thuận tiện cho người dùng thấy các dự án Web3 có ảnh hưởng nhất. 12 dự án cốt lõi được phân bổ trong 4 lĩnh vực chính:
Sàn giao dịch: Coinbase, Binance, Uniswap
Các chuỗi công khai cơ bản: Bitcoin, Ethereum, Solana, Polygon
Phương tiện Web3: CoinDesk, The Block, Cointelegraph
Công cụ phân tích: CoinMarketCap, Messari
X – Danh sách phổ biến giúp khám phá các dự án Alpha dễ dàng hơn và có mối tương quan cao với tâm lý nhà đầu tư
Là một công cụ quan sát động thị trường, Danh sách phổ biến X đã nhanh chóng thu hút nhiều dự án Alpha tiềm năng do có mối liên kết chặt chẽ với dữ liệu nền tảng X và được cập nhật thường xuyên. Đồng thời, danh sách này đã trở thành một cửa sổ quan trọng để các nhà đầu tư hiểu được tâm lý thị trường và giá trị phổ biến cho thấy xu hướng giảm tổng thể trong Quý 2:
Tháng 4: Tâm lý thị trường Web3 lạc quan và hoạt động dự án cao
Tháng 5: Thị trường biến động, nhà đầu tư thận trọng
Tháng 6: BTC phục hồi mà không phá vỡ mức cao trước đó, thanh khoản thị trường giảm và mức độ phổ biến trên mạng xã hội giảm xuống điểm đóng băng
Giới thiệu về RootData
RootData là một nền tảng dữ liệu để phát hiện và theo dõi tài sản Web3. Đây là nền tảng đầu tiên đóng gói dữ liệu trên chuỗi và ngoài chuỗi của các tài sản Web3. Dữ liệu này có cấu trúc và dễ đọc hơn. Những người đam mê và nhà đầu tư Web3.
- Trang web: www.rootdata.com
- X: @RootDataLabs
